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공고사항 2017-04-07T14:42:21+00:00

유상증자 결정 공모 안내

작성자
세진전자
작성일
2016-12-01 13:27
조회
7785

유상증자 결정 공모 안내


증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-20조에 의거, 다음과 같이 유상증자에 따른 신주발행가액을 확정 공고합니다.

  1. 신주의 종류와 수 : 보통주식 8,600,000(주)

  2. 1주당 액면가액 (원) : 500(원)

  3. 증자전발행주식총수 : 28,784,783(주)

  4. 자금조달의 목적 : 운영자금 (7,000,400,000원)

  5. 증자방식 : 일반공모증자

  6. 신주의 발행가액 : 당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

  7. 신주의 배정방법
    일반공모청약 : 대표주관회사인 (주)골든브릿지투자증권이 다음 각 호와 같이 일반에게 공모하되, 개인청약자 및 기관투자자에게 구분없이 배정합니다.
    1) 일반공모 청약 결과 일반 공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.
    2) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 청약주식수대로 배정하고, 최종 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.

  8. 청약예정일 : 일반공모 청약 2016년 12월 27일 ~ 2016년 12월 28일 (2일간)

  9. 주금 납입일 : 2016년 12월 29일

  10. 주금 납입처 : 기업은행 가산디지털중앙지점

  11. 신주의 배당 기산일 : 2016년 01월 01일

  12. 신주권 교부 예정일 : 2017년 01월 11일

  13. 신주의 상장 예정일 : 2017년 01월 12일

  14. 대표주관회사 : (주)골든브릿지투자증권

  15. 청약방법
    1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약한다.
    2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 한다.
    3) 청약결과 이중청약, 무자격청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 본다.
    4) 청약자는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제123조"에 적합한 투자설명서를 교부받거나, 이를 교부받지 않겠다는 의사표시를 한 이후에 청약할 수 있다.

  16. 1인당 청약한도
    총 모집 주식 100%를 기관투자자, 기타(개인, 법인) 청약자 구분 없이 배정하며 1인당 청약한도는 공모주식수 범위내로 함

  17. 기타사항
    1) 납입은행은 기업은행 가산디지털중앙지점입니다.
    2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.
    3) 상기 유상증자 일정은 관련기관과의 협의 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
    4) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.


2016년 12월 01일
서울특별시 금천구 벚꽃로 278 (가산동 SJ테크노빌 4층)



세진전자 주식회사
대표이사 이승렬